本文转自公号：老雅痞（laoyapi）导读gamefi 是个争议很大的方向，双币模式和角色切分的模式构造出了精致的接盘逻辑。Gamefi 之后又有 move2earn 这种外部价值稍高的项目。土狗和明星项目很多，但即使是明星新项目，生命周期都不长，火一阵后很快进入衰退期。衰退的关键标志是，一旦用户增长减缓，游戏/应用内资产就缺乏接盘动力，脱离投资属性的应用场景对用户太无聊，老用户流失，项目的NFT及各种 TOKEN 都进入死亡螺旋。不管这些资产是否去中心化，就都没有价值了。从 STEPN 看 GameFi 的问题纯打金的 GameFi 盘子没有长期价值，之后出现的 move2earn 产品质疑也很多。但相比粗制滥造的 GameFi 产品，当红炸子鸡 STEPN 还是交付了一个精致的 App。分析 stepn 的 App 日活跟链上日活，2024年6月初，App日活达到70万左右的峰值（来源Appannie），链上用户（包括nft，gmt，GST活跃地址数）也达到每日12.7万左右的峰值。之后一路下跌，现在 App 日活有25万，跌了64%；但链上地址只剩7千日活，跌幅95%。STEPN 日活跃用户变化，6月到顶70万左右，9月只剩25万，数据来源：Appannie。stepN 在 Solana上的日活跃地址数，从6月的10万降到现在6千，降幅超过90%。StepN 在 BSC 上的日活跃地址数，从6月的2.7万降到1千，降幅超过90%。StepN 治理代币 GMT 价格从高点4降到现在0.65。StepN 在 SOLana 上的 gst 从高点8降到0.03。StepN 在 BSC 上的 gst 从高点28降到0.033。StepN 在 eth 上的 gst 从高点8降到0.17。可得结论：链上活跃用户数跌幅超过95%，项目的金融资产包括 nft，GMt，gst进入死亡螺旋。GST跌幅超过99%，回本周期超过3个月，经济模型已失效，但依然还有20万用户每天在用app，说明相较于一波流的gamefi直接归零，还是有不少核心用户在用stepn健身锻炼，项目币价有机会东山再起。Stepn跨了solana，ETH和BSC三条链，SOLana凭借低gas费和高tps到现在依然是stepn最大平台。可以想象，ETH合并和分片之后，gas费会进一步降低，很可能成为gamefi和socialfi项目最大的平台。类似 StepN 的应用会一直存在，在不同赛道都能容纳下一些几十亿美金级别玩家的，每个赛道最后可能只会有一个跑出来。接下来 WEB3 应用层面的机会，可能就是在这些有具体应用场景的 xxFi 上。出路在哪里？能持续存活的 web3 应用应该满足两个条件，经济模型要更健康，让不同角色能持续相互博弈。要避免一波流，app 要足够有趣，场景的选择要够好，要让用户付出努力，且对他人有价值。第二点可能是最重要的，move 2 Earn 是自己爽了但其实对别人没用，看新闻 Read 2 Earn 来的都是羊毛党机器人，对别人也没用。下一波机会在 SocialFi 上，把用户放到社交场景中，用户Earn的同时对社区也有贡献，就是个好模式，比如类似 CLUbHouse 的语音房应用，可以采用 Talk 2 Earn 的模式重建经济模型。ZCLUb = SocialFi + GameFi ？ZCLUb接着聊 Play 2 Earn 。我重点关注了一个这样的项目：ZClub。看好他，首先是因为它选择了 SocialFi 赛道，这在WEB3 里会是个比 GameFi 、Move 2 Earn 更持久更健康的方向。社交关系把人拉到一起，用户因为关系得到情绪价值，能留在生态内，再叠加上nft金融属性，币价大概率起飞。而 ZClub 是我发现的第一个真正意义上的 SocialFi 项目（ZClub APP 目前只释出了一张图。看白皮书：ZClub是一个类似 ClubHouse 的语音群聊App，再深度整合成 GameFi。主要数字资产有座椅NFT，房间NFT，应用代币 AHT，以及治理代币 AUT。座椅nft首先是座椅nft，持有一个座椅NFT，进入一个语音聊天室，申请上麦，程序会检测是否正在讲话，根据你NFT的类型奖励 AHT token。座椅 NFT 按照语音房内的角色，分不同类型（最多的是嘉宾），嘉宾NFT每分钟可获得4个 AHT，主持人NFT如果执行了批准上下麦功能，则每小时会额外增加1个 AHT。白皮书整个使用流程贴合语音房业务，很自然。座椅NFT还设计的挺好看的房间NFT另一个重要概念的是房间NFT。座椅NFT想要赚AHT，需要进入一个房间，而每个房间的发起人，需要持有一个房间NFT。这个NFT可以直接买，也可以通过燃烧6个座椅NFT获得。经济系统座椅NFT和房间NFT构成了完整的经济系统，具体几种不同的玩法：购买一个座椅NFT，通过 Talk 2 Earn 得到 AHT，也可用多个NFT增加有效赚币时长。用2个座椅NFT去 mint 出1个座椅NFT，最多可以 mint 5次，需要消耗 AHT 和 AUT。用6个座椅NFT燃烧出1个房间NFT，给持有座椅NFT的人提供房间赚币。对房间里发生的送礼行为，大概抽佣5%，躺赢。总体上看，社交味道很强，房间NFT跟座椅NFT有非常直接的利益挂钩。Talk 2 Earn 必须发生在一个房间里，人和人之间需要聊天就建立了社交关系，App 强调“礼尚往来”的相互送礼文化，而礼物以 AHT 计价，有一半左右给到收礼人，一部分燃烧，还有大概5%的 AHT 会分给房间NFT持有人。使用流程：血条概念不送礼会怎样？房间有血条，随着所有人 Talk 2 Earn，血条会缩短，血条没有的时候，所有人都无法赚币了。所以送礼会造成 AHT 通缩。这样就形成了多种角色，嘉宾，主持人持有座椅NFT上麦交流赚AHT，同时必须相互送礼维持房间血条。有房主提供房间NFT，靠收送礼佣金赚AHT。先进在哪里？这个项目的经济模型在通缩上比 StepN 要好，表面上看是Move 2 Earn 换成了 Talk 2 Earn，经济模型也明显有借鉴痕迹。但深入了解，其实 StepN 的鞋子到目前都没有好的燃烧机制，而 ZClub 的社交机制，形成了 mint 房间NFT让座椅NFT通缩，送礼物让AHT通缩的完美闭环。反作弊系统Talk 2 Earn 模式中，反作弊很重要，不然放个录音就能 Talk 2 Earn 项目也就完了。在白皮书上我们看到 ZClub 从两方面来防止作弊。一方面是利用 AI 技术对用户 Talk 的内容进行语速和清晰度的分析来判断 Talk 是否有效。另一方面是利用产品的社交属性，设计了一个社区自治审核体系，用户可以通过质押代币对其他用户的不良行为发起举报，其他用户可以参与审核投票，对投票有歧义的可以进行申诉并由平台审核专员进行最终裁定，结果正确的参与者瓜分质押池。整体上看这个自治社区的设计还是比较严谨的。反作弊的具体效果我们会在APP上线后持续关注。总结跟其他ppt项目不同，ZClub 有 WEB2 正规军的风格，App设计精致完善。并且团队十分低调，没有私募没有披露融资情况下，App会在9月下旬发布。团队从ZClub官网上发现，他们正在进行twitter space 空投活动（ twitter 语音交流的用户，就可以去官网领取空投NFT，直接把 twitter 给 DAO了。SocialFi 很可能会成为 GameFi 之后下一波 WEB3 的重要叙事，这个赛道也能容纳不少玩家。随着 eth 合并和之后分片的完成，SocialFi 在 eth2 上一定会大放异彩。而 ZClub 从整个项目运作过程来看，给人一种蓄势待发的感觉，准备充分，有可能成为一匹黑马。最后，我在官方discord中问了 ZClub 名字的来历：Z是为了纪念当年的张首晟教授（Zhang）。AHT 和 AUT 分别代表了教授家门口的 HamilTON Avenue 和 UNIversity Avenue。

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