MicroStrategy 准备出售 5 亿美元股票以收购更多比特币

据报道，microstrategy 发布公告称，计划发行 2032 年到期总价值 5 亿美元的可转换优先票据 MSTR，并将售卖票据的资金用来购买更多的比特币。公开内容显示，这次面向机构买家的私募票据是 MicroStrategy 的无担保优先债务，且遵循 1933 年证券法第 144A 条规则，并“受市场条件和其他因素影响”。

该票据将于每年于 6 月 15 日和 12 月 15 日向持有者支付两次利息，首次利息支付日期为 2024 年 12 月 15 日。条款规定，除被提前回购、赎回或转换之外，票据的到期日为 2032 年 6 月 15 日。虽然受加密货币市场利好预期的影响，但 MicroStrategy 此举依然符合其使用比特币做为财政储备资产的战略目标。

该公司预计将为票据的初始购买者提供额外购买 7500 万美元“票据本金总额”的选择权。如果 MicroStrategy 赎回的未偿还票据少于全部，则票据本金总额必须至少为 7500 万美元，并且在相关赎回通知日期不得赎回。”

MicroStrategy 预计，用于计算票据初始转换价格的参考价格将是定价日美国东部时间上午 9:30 至下午 4:00 的 MicroStrategy A 类普通股的美国综合成交量加权平均价格。

如果这些票据是根据 1933 年证券法第 144A 条的规定向合格购买者发售和出售，那么就意味着可转换优先票据和 MicroStrategy A 类普通股的任何可转换股份都不会在美国证券交易委员会 (SEC) 正式注册。 因此，若未满足特定法律条件的情况，这些票据不能在公共市场上出售或购买。