2024年值得关注的6个DeFi叙事
文/ThorHartvigsen,DEFI研究员;译/金色财经xiaozou
流动性质押衍生品(LSD)正呈现爆炸式增长:LDO涨了114%;RPL涨了89%;Swise涨了128%;fiS涨了74%;SD涨了165%。
感到FOMO?不要被这种说法哄骗,这些都是最美好的表象。你要明确的是即将到来的趋势。
1、流动性质押衍生品LSD
上海硬分叉(支持提取已质押的eth)计划于3月启动。
我预计这些代币中很多将在上海升级前某个时刻出现局部峰值。
关于LSD的基本分析,请看我的帖子:
虽然我认为许多原生代币正在接近顶部,但其中一些代币将可能在较长时间内持续出色表现。
流动性质押正在形成一个庞大的产业。治理代币的良好价值收益 高质押收益是关键。
以下是一些衡量指标:
2、ZK-EVM& ZK-rolLUps
2024年是OPtimistic rolLUps之年,arbitrum和OPtimism在TVL、用户主导方面与可替代L1相比,增长迅猛。
ZK-EVM采用零知识证明,因此具有相当大的扩展潜力。
最近围绕着即将推出的zksync的热度,以及他们在熊市中筹资近5亿美元的能力,都是引发市场兴奋的一个很好的风向标。
我一直都在密切关注有关动向:
即将到来的生态系统(新项目启动,潜在的空投和协议迁移)
ZKSYNC代币发布
其他ZK-EVM
gmx在2024年引领了去中心化perpetual trading(永续交易)浪潮。去年,这类原生代币中有很多涨幅超过了300%。
去中心化期权本质上更复杂,但在23年可能会得到广泛采用。
tztOKChad创造了“OpFi”一词,OPFi目标是让期权成为DEFI的后台基础设施,而不是类似于tradfi市场的交易工具。
OPFi = 由期权驱动的DeFi基础设施
Dopex团队正在开发多种OpFi产品:
期权很复杂,能够以易于访问的方式提供这种产品的协议有望在2024年大获成功。
4、稳定币
稳定币仍然是加密货币中最大的板块之一。去中心化稳定币是2024年上半年最大的叙事之一,但一件不幸的事件给整个叙事按下了暂停键。
未来几年,稳定币很可能成为一个价值万亿美元的产业。
因此,能够开发健全和高效流动性稳定币的协议有很多优势,包括:
Frax finance:具有强大的流动性,得力于他们的CVX头寸以及一套DeFi产品,如Fraxlend、frxeTH等。fxs是2024年值得关注的一个项目。
curve finance即将推出crvusdt?,其使用LLama(借贷-清算AMM算法)与流动性池进行超额抵押。
AAVE正推出GHO(也是超额抵押)
redactedcard正在推出DINERO(ETH LSD超额抵押)。他们还推出了自己的ETH LSD。
Dopex正推出dpxUSD(使用rDPX和dpxeth抵押)。
Chinchillah的帖子也值得一读,可以全面了解这些即将发布的去中心化稳定币。
5、Real Yield(真实收益)
虽然我认为Real Yield(真实收益)这个词在2024年已经被用烂了,但GMX的成功已经证明,留在加密领域的人实际上关心的是代币经济学,即代币通胀、费用、收入模式等。
如果市场整体保持看跌,具有实际需求和收益以及代币价值积累的协议可能会有突出表现。
这种模式(费用分配收益)的主要问题在于,它与证券非常相似。所以要留心潜在的监管阻力。
6、AI
我不太痴迷2024年底的元宇宙牛市,同样,我认为许多AI代币正接近价格上限。
然而,这项技术才刚刚起步,随着加密货币的普及,这一叙事值得密切关注。
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